برنده و بازنده جنگ ایران درصنعت دیجیتال
از آغاز جنگ تا کنون، بیشتر توجهها به نفت و بازارهای انرژی معطوف بوده که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، مسیر انتقال آنها مسدود شده و قیمتها به شدت رشد کردهاند. اما اگر این جنگ طولانی شود، همه بازارهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار میگیرند که یکی از مهمترین آنها صنعت فناوری است.
به گزارش بارونز، بخش بزرگی از تراشهها و تجهیزات الکترونیکی جهان در چین، تایوان و کره جنوبی تولید میشود و این کشورها بهشدت به انرژی خلیج فارس وابستهاند، از جمله گاز طبیعی مایع (LNG) که برای تولید برق استفاده میشود.
واکنش سریع بازار سهام فناوری به جنگ در خاورمیانه
در واکنش به جنگ و تاثیرات احتمالی آن، بازار سهام فناوری در تایوان و کره جنوبی واکنش سریعی نشان داده است.
سهام سپردهگذاری آمریکایی شرکت Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) از زمان آغاز درگیریها در پایان ماه گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.
TSMC بزرگترین تولیدکننده تراشه در جهان و محور اصلی پیشرفتهای هوش مصنوعی است. این شرکت پیشرفتهترین تراشههای دنیا را برای مشتریانی مانند انویدیا، اپل و AdvancedMicro Devices تولید میکند. هرچند این شرکت در حال متنوعسازی محل فعالیتهای خود است، اما هنوز بیشتر تراشههای آن در آسیا تولید میشوند.
بخش بزرگی از تراشههای حافظه در جهان نیز در کره جنوبی ساخته میشود؛ جایی که دو مورد از سه غول بزرگ جهانی این حوزه، یعنی SK Hynix و سامسونگ، مستقر هستند.
از زمان آغاز جنگ:
- - سهام Hynix حدود ۱۴ درصد کاهش
- - سهام سامسونگ حدود ۱۵ درصد کاهش
- - و شاخص KOSPI کره جنوبی حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.
کمبود مواد اولیه و اختلال در صنعت هوش مصنوعی
نفت تنها منبع خاورمیانهای مورد نیاز تولیدکنندگان تراشه در شرق آسیا نیست. هلیوم نقش حیاتی در ساخت تراشه دارد و قطر یکی از تولیدکنندگان اصلی آن است؛ به طوری که طبق دادههای سازمان زمینشناسی آمریکا، بیش از یکسوم تولید جهانی هلیوم در سال ۲۰۲۴ را تأمین کرده است.
بروم نیز یکی دیگر از مواد مهم در این فرایندهای پیچیده است و اسرائیل و اردن از تولیدکنندگان اصلی آن هستند.
قیمت این مواد پیش از این افزایش یافته است، اما اگر جنگ ادامه یابد میتواند منجر به یک کمبود واقعی شود؛ موضوعی که میتواند باعث شود کارخانههای تولید تراشه در شرق آسیا با ظرفیت کمتر از حد کامل کار کنند.
این کمبودها در زمانی بسیار نامناسب رخ میدهند، زیرا عرضه جهانی تراشههای حافظه و گرافیکی همین حالا هم به دلیل تقاضای شدید مراکز داده هوش مصنوعی محدود است.
در همین حال، خاورمیانه به یکی از منابع کلیدی سرمایه برای ساخت مراکز داده تبدیل شده است؛ بنابراین اختلالات اقتصادی در این منطقه میتواند در سراسر صنعت هوش مصنوعی انعکاس پیدا کند.
تورم و افزایش هزینه سرمایهگذاری
یک جنگ طولانی در خاورمیانه همچنین احتمالاً باعث افزایش تورم در کل اقتصاد خواهد شد، نه فقط در قیمتهایی که مستقیماً با جنگ مرتبط هستند. این موضوع باعث میشود نرخهای بهره بالا باقی بمانند و هزینه سرمایهگذاری در مراکز داده افزایش یابد.
در حال حاضر نیز نرخهای بهره در حال افزایش است. بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا از زمان آغاز جنگ ۰٫۳ واحد درصد افزایش یافته و هر نشانهای از طولانی شدن درگیری احتمالاً نرخهای بلندمدت را بیشتر بالا خواهد برد.
نرخهای بهره بر شرکتهای تولیدکننده تراشه تأثیر خواهد گذاشت؛ شرکتهایی که برنامههای سرمایهگذاری سنگینی تا سال ۲۰۲۸ دارند و بخش بزرگی از آن برای ساخت کارخانههای جدید در شرق آسیا در نظر گرفته شده است.
بخشی که سود میبرد: امنیت سایبری
در این میان، برخی شرکتهای فناوری ممکن است از طولانی شدن جنگ سود ببرند؛ بهویژه شرکتهای امنیت سایبری مانند CrowdStrike و Palo Alto Networks.
یکی از جنبههای جالب جنگ تا اینجا این بوده که حملات سایبری بزرگ ایران علیه اهداف تجاری آمریکا بسیار محدود بوده است.
شرکت Symantec، واحد امنیت سایبری شرکت Broadcom، ماه گذشته اعلام کرد که یکی از گروههای اصلی هکری ایران در حال آمادهسازی حملات سایبری بوده است.
در هفته گذشته نیز، شرکت تولید تجهیزات پزشکی Stryker با یک نفوذ سایبری قابل توجه مواجه شد که باعث شد بسیاری از دستگاههای شبکه آن پاک شوند. اما تا این لحظه در طول جنگ، این تنها حمله تجاری قابل مشاهده بوده که یک گروه هکری ایرانی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.
اگر درگیری ادامه پیدا کند، شرکتهای آمریکایی ممکن است به میدان نبرد تبدیل شوند و در چنین شرایطی شرکتهای امنیت سایبری احتمالاً بیشترین سود را خواهند برد.